L’operazione, che dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre di quest’anno, prevede un prezzo di acquisto del primo 51% del capitale sociale pari a un importo massimo di 3,7 milioni di euro, soggetto a riduzione sulla base della cassa distribuibile di Kalibo al 31 dicembre 2023. Il residuo 49% sarà acquisito dopo l’approvazione del bilancio 2027 o 2028 di Kalibo, in funzione dei risultati conseguiti dalla società.
Yolo Group, operatore attivo nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali e quotato su Euronext Growth Milan, ha dato seguito all’offerta non vincolante presentata nel novembre scorso alla società assicurativa spagnola Kalibo Correduria de Seguros, sottoscrivendo il contratto per acquisirne il 100% in due tranche.
L’operazione prevede un prezzo di acquisto del primo 51% del capitale sociale pari a un importo massimo di 3,7 milioni di euro, soggetto a riduzione sulla base della cassa distribuibile di Kalibo al 31 dicembre 2023. L’importo sarà pagato per cassa, al closing, attraverso le risorse generate dall’aumento di capitale, chiuso a maggio con la sottoscrizione di 3.899.363 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore di 7.007.155,32 euro.
L’acquisizione del residuo 49% è prevista, alternativamente, dopo l’approvazione del bilancio 2027 o del bilancio 2028 di Kalibo, in funzione dei risultati conseguiti dalla società. Il relativo prezzo sarà calcolato sulla base dei ricavi e dell’Ebitda del periodo.
Il closing dell’operazione, previsto nel terzo trimestre del 2024, è sottoposto all’approvazione della Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, l’autorità spagnola di controllo e vigilanza su assicurazioni e dei fondi pensione, e ad altri termini, tra i quali la positiva negoziazione del patto parasociale che regolerà governance e circolazione delle partecipazioni di Kalibo dopo il primo closing.
Kalibo, che ha la sede principale a Saragozza e una filiale a Siviglia che copre il sud della Spagna, opera attraverso un modello B2B2C che combina la distribuzione digitale e la presenza territoriale; la società offre prodotti assicurativi a persone, professionisti e imprese. E’ tra i fondatori di Adecose, principale associazione spagnola dei broker assicurativi. Nell’esercizio 2023 ha superato i 3 milioni di euro di ricavi. (fs)
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