Sottoscritto un accordo per acquisire il 100% della compagnia Seguradoras Unidas e della società di servizi AdvanceCare.
Generali ha siglato un accordo per l’acquisizione in Portogallo del 100% della compagnia Seguradoras Unidas e della società di servizi AdvanceCare da Calm Eagle Holdings Sarl e Calm Eagle Parent Holdings II Sarl, detenute a maggioranza da fondi di investimento gestiti da alcune controllate di Apollo Global Management, Llc per un corrispettivo (soggetto ad aggiustamenti al closing), pari a 510 milioni di euro per Seguradoras Unidas e a 90 milioni di euro per AdvanceCare. È quanto annunciato dal Leone in una nota.
Seguradoras Unidas è il secondo operatore nel segmento danni portoghese, con una quota di mercato pari al 15,5%. La compagnia è presente anche nel segmento vita e ha registrato nel 2018 una raccolta premi totale pari a circa 800 milioni di euro. L’acquisizione permette a Generali di diventare il secondo player portoghese nel danni con una quota di mercato pari al 18,7% e, nel vita, di fare leva sulla rete agenziale di Seguradoras Unidas per sviluppare prodotti protection.
AdvanceCare è una piattaforma di servizi che opera principalmente nel settore sanitario, specializzata nella gestione outsourcing di prestazioni mediche. È il secondo player privato in Portogallo, con una quota di mercato pari a circa il 30%.
L’acquisizione dei due asset «rientra nella strategia di Generali dell’impiego del capitale per finanziare opportunità di crescita con una disciplinata attività di M&A». L’acquisizione è soggetta ad approvazioni regolamentari, come previsto per le transazioni di questa tipologia.
Generali è presente in Portogallo dal 1942 e opera attraverso due compagnie: Generali Vida Companhia de Seguros, attiva nel segmento vita, e Generali Companhia de Seguros, attiva nel segmento danni. Nel 2018 i premi lordi complessivi ammontavano a 215 milioni di euro (154 milioni di euro nel segmento danni e 61 milioni di euro nel segmento vita). Generali opera inoltre nel Paese nel settore dell’assistenza attraverso Europ Assistance Portugal. (fs)
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